Bu yaxınlarda Morgan Stanley Securities ən son "Asiya Sakit Okean Avtomobil Yarımkeçiriciləri" hesabatını yayımladı və bildirdi ki, iki böyük yarımkeçirici istehsalçısı Rexa və Ansome, kəsici sifarişlər verdilər və dördüncü rübdə çip testi sifarişlərini kəsirlər.
Məlumata görə, böyük fabrik tərəfindən verilən sifarişlərin kəsilməsinin səbəbləri aşağıdakılardır:
1、 TSMC-nin üçüncü rübdə avtomobil yarımkeçirici vafli istehsalı hər il 82% artdı ki, bu da epidemiyadan əvvəlkindən 140% yüksəkdir;
2、 Materik Çində elektriklə işləyən avtomobillərin zəif satışı (qlobal elektrik avtomobillərinin 50%-60%-ni təşkil edir) avtomobil yarımkeçiricilərinin tam tədarük edilməsinə gətirib çıxardı və tək kəsmə tendensiyası meydana gəlməyə başladı.
Morgan Stanley yarımkeçirici sənayesinin analitiki Zhan Jiahong qeyd etdi ki, yarımkeçirici vaflilərin tökmə prosesinə son səfərinə görə, bəzi avtomobil yarımkeçiriciləri, məsələn, MCU və MDB təchizatçıları, o cümlədən Rexa Electronics və Ansomy Semiconductor, hazırda bəzi hissələri kəsir. dördüncü rübdə çip testi sifarişləri, bu da avtomobil çiplərinin artıq stokda olmadığını göstərir.
Zhan Jiahong, qlobal avtomobil yarımkeçiricilərinin gəlir tendensiyasını avtomobil istehsalındakı dəyişikliklərlə müqayisə edərək, son illərdə avtomobil yarımkeçiricilərinin gəlirlərinin CAGR-nin 20% -ə qədər yüksək olduğunu, avtomobil istehsalının isə yalnız 10 olduğunu söylədi. %.Bu tendensiyaya əsasən, avtomobil yarımkeçiricilərinin həddən artıq tədarükü 2020-ci ilin sonu və 2021-ci ilin əvvəlində baş verməli idi. Bununla belə, o dövrdə qlobal COVID-19-un yayılmasının təsirinə məruz qalaraq, nəqliyyat hamar olmadı və ya hətta tədarük kəsildi. avtomobil çiplərinin həddindən artıq çatışmazlığı və davamlı qıtlığı ilə nəticələndi.
Hazırda, nəqliyyatın təsiri tədricən azaldığından, TSMC-nin üçüncü rübdə avtomobil çiplərinin istehsalını əhəmiyyətli dərəcədə artırması və dünya bazarının 50% -dən 60% -ni təşkil edən Çin materikində bazar tələbinin zəifləməsi ilə birlikdə. Elektrikli nəqliyyat vasitələrinin, avtomobil çiplərinin satışı hazırda tam həcmdə istehsal olunub və avtomobil sənayesini uzun illərdir narahat edən çip çatışmazlığı problemi sona çatmaq üzrə ola bilər.
Hamımızın bildiyi kimi, bu ildən bəri çiplərin struktur çatışmazlığı yaxşılaşmayıb.İstehlakçı elektronikasına tələbat ləngdir və avtomobil çiplərinin tədarükü tələbatdan geri qalır.Texas Instruments, İtaliya France Semiconductor, Infineon və NXP kimi əsas avtomobil çip istehsalçıları avtomobil çiplərində artımın güclü siqnallarını buraxdılar.
Avtomobil enerjisi yarımkeçiricilərinin aparıcı istehsalçısı olan Infineon, yaxın gələcəkdə avtomobil çiplərinin çatışmazlığı ilə bağlı mühafizəkar bir gözləntiyə malikdir.ATV-nin avtomobil elektronikası biznes bölməsinin qlobal prezidenti Peter Schiefer, ATV-nin sifariş tendensiyası hələ də güclü olduğunu və bəzi məhsulların çox sifariş edildiyini söylədi.Məsələn, OEM-in CMOS istehsal gücü çatışmazlığı səbəbindən 2023-cü ildə Infineon-un avtomobil MCU-nun tələb və təklifi balanslaşdırılmış vəziyyətə qayıda bilmir.Infineon Power Semiconductor-un uzunmüddətli ehtiyat tutumunu əldə edən qlobal avtomobil istehsalçısı Stellantis də oktyabr ayında yarımkeçirici təchizat zəncirinin gələn ilin sonuna qədər gərgin qalacağının gözləndiyini söylədi.
Noyabrın əvvəlində böyük avtomobil çipləri istehsalçısı olan NXP 3-cü rübün maliyyə hesabatını açıqlayarkən bildirdi ki, avtomobil çiplərindən əldə edilən gəlir böyük nisbətdə olduğu üçün NXP yarımkeçiricilərə tələbatın sürətlə azalması dilemmasından qaçıb.Avtomobil son bazarındakı istehsalçılar kimi, NXP burada hələ də bəzi məhsulların çatışmazlığının olduğunu söylədi.İnvestorlar indi avtomobil son bazarının tələbatın geniş yayılmış düşməsi altında nə qədər müddətə tampon təmin edə biləcəyindən narahatdırlar.
Bir müddət əvvəl, Haina International Group-un araşdırmasına görə, oktyabr ayında çipin çatdırılma müddəti 6 gün qısaldıldı ki, bu da 2016-cı ildən bəri ən böyük enişdir və çip tələbinin sürətlə azaldığını bir daha sübut etdi.Bununla belə, Hainer, böyük bir məhsul portfeli və müştəri siyahısına sahib olan Texas Instruments-in tədarük müddətinin oktyabr ayında 25 gün qısaldıldığına və bəzi avtomobil çiplərinin tədarükünün hələ də məhdud olduğuna diqqət çəkdi.Görünür ki, qlobal çip sənayesinin çatışmazlığı azalsa da, onun bəzi avtomobil çipləri hələ də çatışmazlıqdadır.
Ancaq indi Morgan Stanley, avtomobil sənayesini uzun müddət narahat edən əsas çatışmazlıq və qiymət artımı mühitinin yüngülləşdiriləcəyini və yarımkeçirici sənayenin yeni dövrünün sona çatacağını göstərə biləcək yeni bir bazar siqnalı buraxdı. .
—————— Sitatdır变频器世界 EACON çevirici tərəfindən tərcümə edilmişdir
Göndərmə vaxtı: 25 noyabr 2022-ci il